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郑州市北斗化工有限公司

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家联科技:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
发布时间:2021-11-23        

  宁波家联科技股份有限公司(以下简称“家联科技”、“发行人”或“公司”)根

  据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《证券发行与承销管理办法》

  (证监会令〔第144号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《创业板首次公开发

  行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第167号〕)、《创业板首次公开

  发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告〔2021〕21号)(以下简称“《特

  所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深证

  股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上〔2020〕483号)(以下简称

  “《网下发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》

  (深证上〔2018〕279号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《注册制下

  行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212号)(以下简称“《注册

  符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有深圳市场非限

  资者在2021年11月30日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

  相关要求在2021年11月24日(T-4日)12:00前注册并提交核查材料,注册及

  5、初步询价:本次发行的初步询价时间为2021年11月25日(T-3日)的

  9:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子

  申报的方式进行,网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。

  价,每个网下投资者最多填报3个报价,且最高报价不得高于最低报价的120%。

  象最低拟申购数量设定为100万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,

  即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股

  行数量的50.42%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,

  交易日(2021年11月18日)(T-8日)的资产规模或资金规模。保荐机构(主

  参与本次家联科技网下询价的投资者应在2021年11月24日(T-4日)12:00

  启动(待开始)”后、初步询价当天(2021年11月25日)(T-3日)上午 9:30

  日)(T-8日)的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模或资金规模应当

  后的初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、

  平、募集资金需求及承销风险等因素,并重点参照公募基金、社保基金、养老金、

  10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

  2021年11月23日,T-5日)为基准日,参与本次发行初步询价的以封闭方式运

  作的创业板主题公募基金与战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)

  所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以

  值应为6,000万元(含)以上。配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的,

  按20个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》

  网上投资者:投资者持有10,000元以上(含10,000元)深交所非限售A股

  股份和非限售存托凭证市值的,可在2021年11月30日(T日)参与本次发行

  办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁

  止者除外)。每5,000元市值可申购500股,不足5,000元的部分不计入申购额

  度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限

  不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,具体网上发行数量将在《发行公告》

  中披露。投资者持有的市值按其2021年11月26日(T-2日)前20个交易日(含

  T-2日)的日均持有市值计算,可同时用于2021年11月30日(T日)申购多只

  新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日

  (以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),按最终确定的发行价格与初步

  配售数量,于2021年12月2日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金,

  认购资金应当于 T+2 日 16:00 前到账。网下投资者如同日获配多只新股,请务

  发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)

  履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年12月2日(T+2日)日终有足额

  扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承

  最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、

  2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发

  若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权

  平均数,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金的报价中位数和加权平

  均数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前发布《投资风险特别公告》,详细说明定

  价合理性,提示投资者注意投资风险。且保荐机构相关子公司将按照相关规定参与战略配售实施跟投

  4、若本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率(中证指数有限公司发布的

  如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基

  金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司

  将按照相关规定参与本次发行的战略配售。如保荐机构相关子公司缴纳的认购资金低于最终获配的金额,

  6、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台

  进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

  计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10%,即不超过300万股,

  且认购金额不超过4,990万元;保荐机构相关子公司跟投的初始股份数量为本次

  公开发行股份的5%,即150万股;战略投资者最终配售数量与初始配售数量的

  差额部分回拨至网下发行。具体比例和金额将在2021年11月26日(T-2日)

  注:1、家联科技员工战配资管计划总缴款金额为5,000万元(含产品相关资金头寸),其中用于参与

  2、家联科技员工战配资管计划的参与人均与公司签署了劳动合同,劳动关系合法存续。其中,孙超、

  (1)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万

  具体跟投比例和金额将在2021年11月26日(T-2日)确定发行价格后确定。

  等相关制度确定的条件及要求的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、

  业板首发股票网下询价和申购业务,还应当符合相关监管部门及自律组织的规定。

  并根据网页右上角《操作指引》的操作说明(如无法下载,请更新或更换浏览器,

  如属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》

  提交投资者核查材料过程中如有无法解决的问题,请及时拨打咨询电线。投资者须对其填写的信息

  启动(待开始)”后、初步询价当天(2021年11月25日)(T-3日)上午 9:30

  模,且已根据保荐机构(主承销商)要求提交资产规模数据,该数据真实、准确、

  行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在

  平台自动生成的委托序号顺序从后到前排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,

  报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除。

  平、募集资金需求及承销风险等因素,并重点参照公募基金、社保基金、养老金、

  网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价部分后公募基金、

  本次网下申购的时间为2021年11月30日(T日)的9:30-15:00。《发行公

  除外)。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值10,000元以

  上(含10,000元)深交所非限售A股股份及非限售存托凭证市值的投资者才能

  参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计

  入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但

  投资者持有的市值按其2021年11月26日(T-2日,含当日)前20个交易

  日的日均持有市值计算,可同时用于2021年11月30日(T日)申购多只新股。

  投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有

  网上投资者申购日(2021年11月30日,T日)申购无需缴纳申购款,2021

  日)公告的《发行公告》中披露的网下发行数量将较初始网下发行数量相应增加;

  中没有B类投资者,则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。

  10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

  构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、

  保荐机构相关子公司将于2021年11月25日(T-3日)前将向保荐机构(主

  最终获配的金额,保荐机构相关子公司将于2021年11月26日(T-2日)前(含

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)将于2021年12月6日(T+4日)

  恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的,发行人、保荐机构(主承销商)、